政策推动5G业务流程,加快未来5年,预计将推动国内生产总值超过1万亿元

郭晓蓓的工业和信息化部最近颁发了5G营业执照 商业许可证的发放意味着5G产业链公司有望收回投资资金。 放眼全球,全面部署5G行业是大势所趋。美国和欧洲主导的全球通信规范标准化模式在过去发生了变化。 作为一个完整的产业链,5G产业涉及组件、设备和网络、运营商和应用场景。它涵盖许多技术领域,如通信、网络、组件、物联网、车辆互联网、虚拟现实/虚拟现实等。只有通过上中游的全面合作,第五代通信技术,通常被称为5G,才能真正落地,成为万亿级产业。这需要5G领域的持续创新和政策层面的大力支持。 根据中国信息通信研究所的预测,根据行业间的相关性,2020年5G将间接推动国内生产总值增长4190亿元以上。到2025年,间接国内生产总值将达到2.1万亿元。到2030年,5G间接驱动的国内生产总值将达到3.6万亿元。 十年后,由5G间接驱动的国内生产总值年均复合增长率将达到24% 据全球移动通信系统协会预测,到2020年,全球移动运营商将投资5000多亿美元(不包括射频收购)。中国三大运营商预计将成为主要力量,占全球5G资本支出的一半 面对如此巨大的投资,国内运营商无力应对。 一方面,4G建设刚刚完成,当更昂贵的5G建设重新启动时,运营商面临巨大的成本压力。另一方面,5G对运营商的网络和服务提出了更高的要求 5G将产生更多级别的服务内容,如高清视频电话、虚拟现实等。运营商的网络和服务器也需要不断优化和升级。 因此,5G对运营商来说充满了挑战。如何提前规划布局,合理利用资源,降低成本,提高效率尤为关键。 随着5G越来越近,5G左右的项目正在各地涌现。产业链的上游和下游,运营商,芯片和终端制造商也准备冲刺。 利用优惠政策,建议投资者在充分了解5G产业运行现状和发展趋势的基础上,重点关注重点领域,加大投资力度,帮助中国5G产业尽快突破发展瓶颈,占据世界绝对领先地位。 首先,与基站系统相关的龙头企业值得关注 随着5G规划阶段的基本完成,中国5G行业将于2019年正式进入主体建设阶段,5G基站系统将首先受益。 与3G和4G网络相比,5G具有更高的频带,并且在相同的覆盖范围内需要更多的基站设备。因此,5G投资规模将明显大于4G 据中国信息通信研究所计算,中国三大运营商5G的投资规模预计将达到1.3万亿元至1.4万亿元,比4G时代增长60%以上。 具体来说,基站系统是空接口的核心设备,包括天馈、射频、主设备、小型和微型基站等 随着工业和信息化部对5G频谱分配方案的指定,相关领域的标准制定和R&D进程将大大加快。产品和系统实验将进入一个关键时期。基站系统将是第一个由5G建设推动的系统,也将是未来几年5G R&D和产品容量最集中的地区。 其中,基站天线约占总投资的3%。据估计,5G宏基站数的双倍增长将会给基站天线带来双倍的增长空。北京电信、通榆电信等企业是主要的研发和生产基地。射频设备约占总规模的10.6%。凭借优惠政策,新伟通信、大富科技、艺声科技等企业将在未来受益。基站主要设备占总投资的40%。华为、中兴、大唐电信等宏基站企业为后续中国独立5G终端系统建设奠定了基础。同时,为了满足5G大容量、低延迟的通信需求,5G微基站获得并发展了空 其次,光通信领域的重点企业也值得关注。 未来,随着5G终端的大量投资,5G竞争将演变为光纤基础设施的竞争。 为了保持网络的经济可行性,5G承载网需要从架构到技术进行创新,这将同时带动光缆、光模块和光通信设备的市场增长。光模块是光通信的核心组件,占总投资规模的3.3%。 对于光学模块来说,光学芯片是它们的生命线。 目前,我国光通信设备制造商主要是民营中小企业,自主技术研发和投资实力相对薄弱。 根据工业和信息化部发布的《中国光电器件产业技术发展路线图(2018-2022)》,10Gb/s以下光纤芯片的定位率接近80%,25Gb/s以上光纤芯片的定位率不到10% 因此,中国在光通信高端领域的进口替代品空是巨大的。 据估计,未来5年,100Gbps及更高速率的光学模块市场将占据全球光学器件市场的一半以上。 在国家积极推进芯片国产化的背景下,国内光通信企业将迎来核心发展机遇。 目前,高速光宽带介入、超大容量路由交换技术和设备研发主要由行业领先企业承担,如烽火通信、中天科技、华为、新华三代、浪潮科技等。 作为我国最大的光通信短板,一些新兴企业目前已经开始进入市场,中低端市场份额相对固定。中高端产品已经商业化。未来还需要更多的财政支持来缩小100-400克高速光学器件之间的差距,弥补我国通信行业唯一的短板。 最后,当心5G开发的不确定风险 5G作为一种新技术,存在以下风险:第一,投资进度不如预期 5G作为通信行业未来发展的热点,未来可能面临研发水平和商业流程不尽人意等风险。第二是宏观经济波动的风险 纵观全球,当今世界经济增长缓慢,外部需求不足。 如果未来全球经济增长放缓甚至放缓,市场需求将不可避免地放缓甚至萎缩。第三,产品技术更新的风险 如果5G产业链中的相关公司不能不断更新具有市场竞争力的产品,目标公司的优势将被削弱。第四,中美贸易摩擦不确定的风险可能对5G产业链的发展产生负面影响,尤其是在高端进口领域。 (作者是民生银行工业发展研究中心的研究员)

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