中国造纸工业市场分析:产能向中部转移

中国造纸行业整体集中度相对较低,单个造纸市场相对成熟。

受第二阶段环保政策收紧的影响,2010年至2015年,中国造纸工业淘汰了近4000万吨落后产能。消除该行业产能的效果已经初步显现。纸和纸板的生产和销售增速放缓,行业供需进入弱平衡时期。

区域集中度与前几年没有什么区别。根据中国造纸协会的调查数据,2018年,中国东部11个省(区、市)的纸和纸板产量占全国纸和纸板产量的74.2%。中部地区8个省(自治区)的比例为16.3%。西部地区12个省(区、市)的比例为9.5%。

就省级模式而言,广东、山东和浙江是主要生产区。

2018年,广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、湖南、天津、河北、江西、海南、辽宁17个省(区、市)纸和纸板产量超过100万吨,总产量为1.0047亿吨,占全国纸和纸板总产量的96.28%。

从该行业的整体生产和销售数据来看,自2010年环保政策取消产能后,造纸行业的CR10从2011年的28.70%逐渐上升至2017年的39.95%,而美国造纸行业在通过环保立法取消产能和行业并购后,已经达到90%左右。

从按照各公司披露的销量数据计算的CR4数据来看,玖龙纸业、理文造纸、太阳纸业、晨中国造纸工业市场分析:产能向中部转移鸣纸业四家龙头企业2017年所占的市场份额仅为25.34%,而美国造纸行业在1972年的CR4为24%,经过“十年环保立法”后的1984年的CR4达到29%。根据各公司公布的销售数据计算的CR4数据,2017年玖龙纸业、李文纸业、太阳纸业和晨鸣纸业四大龙头企业的市场份额仅为25.34%,而1972年的CR4在美国造纸行业为24%,经过“十年环保立法”后于1984年达到29%。

环保淘汰产能后,部分中小落后产能被淘汰,行业集中度提高。随着行业领导者逐渐开始扩大产能,预计造纸行业的集中度将进一步提高。

从目前中国造纸行业集中度和行业领导者产能扩张来看,中国造纸行业目前正处于行业产能的中后期——环保立法委员会(Environmental Protection Legislative Council)进一步淘汰了行业中落后的产能,符合环保标准的行业领导者已经开始扩大产能,增加市场份额。

此外,根据中国造纸工业协会发布的数据,玖龙纸业是中国重点造纸工业企业中产量最大的,有超过1300万吨的数据来源参考了前瞻性工业研究所发布的《中国造纸工业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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