天能重工(300569)快速回顾:成功收购陕西50MW风电场三大北离岸产能准备就绪

天能重工(300569)快速回顾:成功收购陕西50MW风电场三大北离岸产能准备就绪天能重工9月7日宣布第五届特别股东大会审议通过收购陕西靖边50MW风电场议案,预计每年贡献1100多万元增量成果 与此同时,在不久的将来,内蒙古、黑龙江、吉林等地的低价风力发电基地纷纷开始前期工作。国内三套北方和海上风电设备继续大量招标。预计公司产能利用率将提前达到100%,吨钢利润也将长期稳定增长。 国信电的新观点:1)公司在陕西新收购50MW风电运营资产,贡献1100多万年业绩 2)公司自建的100兆瓦风电场将于2019年第四季度和2020年上半年接入电网,预计每年将贡献4000万个增量成果。 3)2019年9月6日,上海庙至山东DC UHV辅助风力发电基地1.6GW项目公布业主评估结果。预计风塔采购和吊装将于2020年开始,以增加区域市场需求。 4)中国海上风电进入了紧张的竞价期。今年上半年,海上风力发电的投标量和计划建设量激增。该公司的生产能力预计将提前于2019年达到满负荷。 5)风险警告:公司产品质量问题影响订单交付;钢铁价格的快速上涨侵蚀了公司的盈利能力。 6)投资建议:天能重工是中国领先的风塔企业。它在三北、黄河流域和江苏沿海地区具有广泛的生产能力分布。它在运输经济方面领先于同行。同时,与大型电力企业客户保持良好的合作关系。 天能重工作为中国领先的风力发电塔企业,对北方和海上三大风电市场有着前瞻性的布局。近年来,产能利用率迅速提高,生产性能也有了很大提高。 公司的利润预测提高了。由于预期利润增长和现金流改善,公司合理估值区间提高至17.36-23.03元/股(原区间为14.97-19.27元/股,估值中心提高了18%),比当前股价高出14-52%,是2019年市盈率的14.0-18.6倍,并保持“买入”评级

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