硅片价格两年来终于首次下跌!

在过去两年中,由于终端需求的增加,半导体硅片的价格一直在飙升。在去年底的财务报告会议上,全球水晶董事长许蓝秀甚至表示,硅片价格将一直上涨到2020年。 然而,从目前的情况来看,硅片的价格终于开始松动。 据台湾经济日报(Taiwan Economic Daily)报道,由于半导体库存增加,台湾硅片制造商泰盛科决定从下个季度起率先将一些12英寸硅片的价格下调约6%至10%。降价后,12英寸硅片价格再次跌破100美元,平均价格为95-98美元,这是两年来硅片厂首次降价。 目前,各种晶圆加工厂也在与日本主要制造商安倍晋三和高盛谈判,以降低价格。是否做出让步已经引起了市场的极大关注。 得益于物联网和内存,硅片价格飙升。半导体硅片是制造芯片不可缺少的材料。它们主要由五种产品组成:抛光晶片、退火晶片、外延晶片、分段隔离片和绝缘体上硅晶片。其中,抛光晶片是消耗量最大的产品,其他硅片产品也是在抛光晶片的基础上通过二次加工生产的。 根据SEMI的前一份报告,在2016年之前,该芯片所需的原材料价格已经连续八年没有上涨。然而,自2016年底以来,由于终端需求的增加和硅片上游材料价格的上涨,长期休眠的硅片最终在2017年出现了长期损失的价格上涨。 据SEMI统计,2017年全球硅片(包括外延硅片)运输面积连续四年打破历史纪录,达到118.1亿平方英寸,比2016年增长21%。 从销售额来看,2017年全球硅片销售额为87.1亿美元,比2016年的72.1亿美元高出21%。 SUMCO表示,2017年,12英寸硅片的价格将上涨20%以上。 在过去的2018年,全球硅片运输领域也取得了良好的成果。 SEMI统计数据显示,2018年,全球硅片运输总面积为127.32亿平方英寸,高于2017年设定的118.1亿平方英寸的市场峰值,达到历史新高。总收入113.8亿美元,高于2017年设定的87.1亿美元,刷新近10年来的新高。 连续两年的硅片价格上涨也迫使芯片工厂进一步提高芯片价格,给芯片行业带来了过去两年的繁荣。 特别是,上游工厂创造了多年来难以见到的收入记录。 首先,看看世界上最大的硅片,日本新悦。 根据财务报告,在2017财年(2017年4月-2018年3月),他们的合并收入目标从最初的1.35万亿日元的估计上调至1.42万亿日元,合并收入从2680亿日元上调至3230日元,主要是由于硅片价格上涨。2018年10月26日,新悦化工将2018财年(2018年4月至2019年3月)的综合收入目标从最初估计的1.5万亿日元修订为1.56万亿日元(同比增长8.2%),将综合收入从3600亿日元修订为3900亿日元(同比增长15.8%),并将综合净利润目标从2700亿日元修订为2900亿日元(同比增长8.9%) 另一家大型硅片厂——日本高盛——2017年利润飙升310.1%。 全球第三大公司环球水晶(Global Crystal)2018年的综合收入为590.64亿元,同比增长27.8%。 在良好的硅片市场的推动下,全球水晶的收入连续11个季度增长,收入在6年内飙升了95倍。 价格的大幅上涨反映了中国制造商在这一领域的无能为力。硅片价格的持续大幅上涨甚至短缺,迫使三星和TSMC等主要硅片厂加快与环球晶体等硅片厂签署多年合作协议。独家供应的谣言甚至在市场上传播开来。这引发了人们对中国许多晶圆生产厂(包括SMIC和华虹鸿鸿鸿利)硅片供应的担忧,因为国内硅片在这一领域几乎是一块空白色。 原则上,硅片的制造实际上是一个从砂到硅锭再切割成硅片的过程。在整个过程中,必须经过提纯、拉晶和切割等步骤。 中泰证券(China-Thailan Securities)的报告指出,硅片的制造工艺以及所需的主要设备和材料,由于硅片是半导体中最核心、成本分摊最大的材料,对纯度也有极高的要求,行业壁垒极高,呈现出高度垄断的格局。 目前,以日本新佐半导体(Shinzo Semiconductor)和尚德(Suntech)、台湾环球晶圆(Universal Wafer)、德国斯尔托尼克(siltronic)和韩国斯尔托龙(SKsiltron)为代表的五家公司占据了90%以上的市场份额。 在中国还有许多硅片供应商,如研究半导体、金瑞虹、上海新奥、南京郭盛、宁夏银河、中环股份、河北浦星和上海新生。然而,这些供应商在大规模硅片上的性能很差。 全球硅片市场份额是中国最快的。上海,国家02特殊300毫米硅片项目的主办地,最近被提升为一个例子。 根据他们的年度计划,到2018年底硅片生产能力将达到10万片/月,根据第一个投资计划,2019年的生产能力将达到15万片/月。 然而,根据2018年7月30日新盛在互动平台上的回应,上海新盛目前的产能为6万件/月。 其中主要是测试片、阻挡片和配套片的销售。 至于正片,已经通过华利微电子的验证,并于2018年第一季度末售出。 不过,上海信阳表示,上海新升级的剧情片对华利微电子的销量很小,正在增加。 据去年底最新消息,目前该项目月生产能力已达到10万件,预计到2019年月生产能力将达到20万件,到2020年底将达到30万件。 然而,上海新升级的硅片与领先巨头之间的技术和质量差距仍然很明显,这使得国内晶圆厂甚至整个芯片行业都容易受到控制,随时都有被打败7英寸的危险。 我相信这也是近年来许多国内企业投资硅片生产的原因之一。 硅片的降价应该是预料之中的事。东证的全球水晶能持续多久?虽然泰盛科宣布降低硅片价格,但环球晶体声称公司尚未调整合同价格,但一些客户确实要求推迟产品交付。 他们强调,半导体库存调整只是一个短期现象,今年行业仍然健康,公司仍在朝着不断增加收入和利润的目标前进。 然而,在上月的企业简报会上,针对外国分析师的提问,TSMC董事长陆德银指出,他将与硅片供应商重新谈判2019年和2020年的合同,希望能降低成本。 法人认为,今年上半年半导体市场需求下降,TSMC产能利用率下降,并与硅片供应商重新谈判。恐怕今年硅片价格再次飙升并不容易。 环球水晶(GlobalCrystal)的回应是,评论特定客户的情况不方便。然而,一些客户确实提到硅片库存的问题已经从6英寸扩大到12英寸,他们希望调整供应。然而,目前还没有结论,讨论也没有谈到调整价格。 今年2月,环球晶体董事长在回答记者提问时强调:“今年硅片价格将比去年上涨,但涨幅不应像去年的两位数。” “然而,从目前的半导体形势来看,硅片价格下跌是不可避免的 摩根士丹利证券(Morgan Stanley Securities)指出,半导体行业的繁荣已经进入下行周期。裸晶片是芯片产品的重要材料,由于价格和出货量的上升,裸晶片无法维持先前的高价格。一些客户可能会要求重新谈判,呼应他们对日本主要制造商住友的负面看法。 达摩认为,首先,今年全球半导体行业的收入可能会下降5%,这使得掩盖下的鸡蛋很难吃完。第二,根据半导体工厂的资本支出与裸晶圆装运之间关系的历史数据,可以合理推断制造商今年将减少裸晶圆的采购。此外,对于下游制造商来说,面对市场逆转,调整合同甚至取消合同也并非闻所未闻,这表明他们现在不能乐观。 特别是,自去年第四季度以来,12英寸硅片的价格开始松动。 然而,SEMI表达了对8英寸芯片未来的信心。 SEMI表示,由于对移动通信、物联网、汽车和工业应用的强劲需求,许多制造商也在8英寸生产中找到了合适的最佳地点,这将在未来几年内把8英寸晶圆厂的全球产能提高到每月近650万台。 SEMI报告指出,以2019年至2022年为例,与微机电系统和传感器元件相关的制造能力预计将增加25%,功率元件和晶圆代工能力预计将分别增加23%和18% 在这种总体情况下,我们已经看到这些主要的硅片巨头中的哪一个正在放缓其生产扩张的步伐,这对国内硅片工厂来说是一个机会。 SEMI预测,到2020年,中国大陆晶圆厂的装机容量将达到每月400万片和8英寸晶圆,复合年增长率为12%,而2015年为230万片,增长率远远高于所有其他地区。 当地供应商的技术还不成熟,尤其是大型零件。现在,台湾的全球晶圆、和晶和日本的相扑仍然是主要供应商。 许多分析师认为半导体行业将很快开始复苏。如果中国的硅片厂能抓住这个机会成长,这可能是这一波产业结构调整的最大原因。 *本文最初由公共数字半导体工业观察(身份证:集成电路银行)创建 如果您需要重印,请添加一个微信号:icbank_kf01,或回复公共号码背景中的关键字“重印”,谢谢。 今天是1868年的《半导体工业观察》。请注意它。

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